有哪些免费的轻量级在线 CRM 系统？除了有硬伤的crm系统，不存在什么好不好用，只存在适不适合的问题。不合适的系统，买的时候一切都好，等到更新和维护的时候出现问题，那就是大问题了。

如今国内大多数crm系统已经行至深水区，当然是更懂用户的crm系统更好用。今天我就从crm系统的源头开始讲起，让大家能够对crm系统有更加深刻的认知，以便于更好的进行crm系统选型，并且为大家带来史上最全的国内外备受关注的20款大热crm系统。

本文历时一周完成，全文7000+，都是自己和团队多年总结出来的经验，可以作为国内企业crm系统选型的指南和参考，建议收藏！

本文你将了解：

什么是crm系统？

crm系统都有什么功能？

如何选择crm系统？

优质crm系统具有哪些特质？

crm系统对于客户管理的作用？

史上最全的国内备受关注的20款大热crm系统

一、crm系统是什么？

crm系统是客户关系管理系统的缩写。它是一种用于帮助企业有效管理与客户关系相关的信息、活动和数据的软件工具或平台，通过对大量客户信息的收集、分析和整理，来管理客户关系、提高客户满意度、增强客户忠诚度，从而实现企业的营销目标。

为了大家能更好的理解，我在这里引入一些实际例子：

比如你现在经营一家制鞋厂，那么你生产的产品就是各种各样类型的鞋子，像是男鞋啊、女鞋啊、童鞋啊等等。刚开始的时候，可能只有几个客户，那可能一个Excel表格就搞定了。但是随着你公司规模的不断发展，你的客户越来越多，甚至多了一些稳定合作的大客户，还出现了一批对你的产品感兴趣的潜在客户。

这个时候，不规范的Excel表格就远远不够了，成为了浪费时间和效率的拖累。身为老板，白白让生产关系拖累生产力，看着商机从手里溜走吗？当然不是！

大多数企业都会开始选择更优质的客户管理工具，你追随其他企业的脚步，决定引入CRM系统来更好地管理客户关系和销售过程。通过CRM系统与网站和销售团队的集成，从而实时收集潜在客户的信息，如姓名、电子邮件、兴趣和购买意向。

接下来，当潜在客户在网站上注册、提交询价表单或与销售团队进行交流时，所有这些信息都会被记录在CRM系统中。销售团队可以使用CRM系统查看潜在客户的详细资料，并跟踪他们的需求和沟通历史。

随着时间的推移，销售团队通过CRM系统与潜在客户建立了持续的联系。每当潜在客户表达进一步购买兴趣时，销售人员可以直接从CRM系统中创建报价和销售订单。如果潜在客户需要更多信息或有疑虑，销售团队也可以通过CRM系统发送相关资料或回答问题。

在这个过程中，CRM系统还可以为销售团队提供实时数据和分析报告，展示不同销售阶段的业绩和转化率，以帮助他们更好地了解销售流程并做出决策来提高销售效率。

这就能够很好的解释crm系统是做什么的了。

二、crm系统的功能

接下来，我就以我们公司使用的CRM系统为例来具体详细说明CRM的功能。

这是我们公司自己搭建的crm系统模板，在这里分享给大家，有需要的可以自取，也可以根据自己的需求自行搭建

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1、营销管理：

市场部门定期举办市场营销活动，以此获取大量的客户关注和客户信息；通过市场营销活动获取到的销售线索，录入到线索池中，由主管进行分配或销售人员自行领取，再进行跟进和转化；汇总全部营销活动、线索、转化客户、跟进信息等数据，对市场营销的成果进行分析等。

（1）搜索引擎优化（SEO）和搜索竞价：

crm系统可以跟踪关键词排名，帮助企业了解在搜索引擎结果页面上的表现。此外，它可以整合搜索竞价活动的数据，包括广告花费和点击率等。

（2）信息流管理：

crm系统可以管理营销活动的信息流，包括发布内容、社交媒体帖子、电子邮件广告等。它能够跟踪不同渠道的效果，帮助企业优化营销策略。

（3）个性化营销：

crm系统可以根据客户的偏好和历史行为定制营销活动，提高营销效果。

2、线索管理

（1）线索池管理

crm系统可以集中存储所有潜在客户的信息，帮助销售团队识别并跟进有潜力的线索。

（2）线索分级和评分：

crm系统可以根据线索的特征和互动程度进行分级和评分，帮助销售人员优先处理高质量线索。

3、客户管理：

销售线索转化为客户后，根据客户基本情况，将客户划分至不同公海池，进行科学合理的分类与管理；针对不同类型的客户，制定对应的跟进方案，并完成持续的跟进，进一步提高成单可能性；根据商机的数量、状态、成单情况，对商机数据进行分析，并形成策略应用于当前销售管理中。

客户及商机管理阶段，业务流程图如下：

（1）公海池

在crm系统中，公海池将不同行业、地区等客户信息组合在一起，是客户的公共资源储存点，在公海销售能够共享客户信息，根据业务情况将客户领取到自己的客户中，达到客户的高度利用。

（2）客户表

在crm系统中，客户表可供业务人员查看自己权限范围下的所有客户，通过对客户表的良好应用，可以实现提高销售人员的积极性，促进客户资源充分利用，缩短成交周期，挖掘客户价值。

（3）商机表

在crm系统中，商机表记录了销售预测金额、预计成交时间、销售成功概率等一系列销售重要信息，可用于进行产生商机客户统计、商机协作竞争分析等综合管理。

（4）跟进计划/记录表

跟进计划是为实现销售目标而制定的对客户的跟进规划和工作安排。制定好跟进计划，不仅能帮助销售人员合理管理客户信息，让工作有条不紊地进行，还能让协作人更好地配合工作。

为了更好地维护客户关系，销售人员需定期跟进客户，了解客户对需求或是产品使用情况等，获得更多有效信息和进展。跟进结束后，可以将跟进的结果以编辑/评论的方式记录到跟进记录表中，以沉淀拜访效果。

（5）客户分析

在crm系统中，销售人员通过对客户的不断跟进，转化为商机并完成订单成交后，需要对客户进行管理，建立有效的客户管理制度。管理人员可以借助客户分析看板，获取当前客户转化、分布情况，掌握客户的全局数据，针对客户情况制定下一步的营销方案。

（6）跟进分析

在crm系统中，除了要保证客户跟进频率，同时也要保证跟进的效率。管理人员可以通过跟进分析看板，了解企业当前跟进的整体情况，如跟进方式、跟进数趋势等，分析出最适合企业自己的跟进策略，把握销售节奏，提高跟进效率。

4、商机管理：

（1）商务谈判和方案报价：

在crm系统中，可以协助销售人员进行商务谈判并生成个性化方案和报价，提高客户满意度。

（2）需求确认和发现商机：

crm系统可以帮助销售团队更好地理解客户需求，从而更容易发现新的商机。

（3） 商机分析

在crm系统中，商机分析是对当前企业拥有的商机进行分析，通过商机分析，可以了解到当前商机的阶段分布、各部门、成员的成交金额预测等，对团队的业绩进行把控，便于及时调整销售目标。

5、汇票/开票管理：

（1）回款计划：

CRM系统可以制定并跟踪回款计划，确保及时收回欠款。

（2）开票申请和销售合同管理：

crm系统可以管理销售合同和开票申请的流程，确保开票和合同管理的透明度和规范性。

6、售后管理：

（1）客户支持跟踪：

CRM系统可以记录和跟踪客户的问题、投诉和支持请求，确保及时响应和解决。

（2）售后服务历史：

crm系统可以保存客户的售后服务历史，帮助销售人员更好地了解客户需求和偏好。

总之，CRM系统通过整合、分析和优化客户与企业的交互，帮助企业提升销售、提高客户满意度，并优化整个客户关系管理过程。

三、优质crm系统具有哪些特质？

市面上CRM系统五花八门，优质的CRM软件应具备哪些特点呢？

1、综合实力强

CRM系统应该具有综合性，能够管理客户的整个生命周期，包括潜在客户的开发、客户的维护和管理以及客户的服务等，以满足企业的需求。

2、灵活易用

不同企业的需求侧重点不同，因此好的CRM系统应该具有灵活性，能够根据企业的实际情况进行定制化设置，以便企业可以根据自己的需求进行管理。

3、界面友好

CRM系统是企业需要长期使用的，应该具有简单、易用、美观的界面，使得用户可以更方便地进行操作，提高工作效率。

4、可扩展性强

优质的CRM系统应该具有可扩展性，可以支持第三方应用程序的扩展，以满足企业不同的需求。

5、数据安全

对于企业而言，数据安全至关重要，CRM系统应该具有高度的数据安全性，以确保客户数据的保密性和完整性。

6、数据分析能力

优质的CRM系统应该具有数据分析能力，能够对客户数据进行分析，为企业提供决策支持。

四、如何选择crm系统？

选择crm系统，要从两个方面来看：

1、企业需求端：

（1）提高团队效率

是否需要提高工作效率？

（2）管理客户或数据

需要进行什么模式的数据管理呢？可视化？数据分析？渠道管理？

（3）改善销售渠道中的潜在客户流量

需要增加销售线索吗？销售团队是否存在无法转化潜在客户的问题？

2、产品侧：

（1）产品能力：

crm系统的功能是否契合自己的需求？业务发生变化，如何迭代？产品是否安全、合规？实施价格、时间能否接受？

（2）服务能力：

这款crm系统是否提供实施的方案？服务是否有大量额外费用？是否有快速响应的服务人员？是否有可被借鉴的客户案例？

（3）售后技术支持能力

这个crm系统是否提供技术支持，如在线支持、电话支持、电子邮件支持、社区支持等支持？

五、史上最全的国内备受关注的20款大热crm系统

1、简道云 crm客户管理系统

官网：解决方案中心,全行业解决方案,解决方案园地-简道云 (jiandaoyun.com)

CRM系统是简道云旗下的一款零代码平台，它的功能很完善，灵活轻便，基本能够涵盖市场获客、线索分配、客户跟进、商机管理、商务过程及售后管理等CRM场景中的所有业务，如下图：

除了具备专业CRM系统功能，这款crm系统的亮点还在于”自定义“，企业既能通过系统固化流程数据实现开箱即用，又能根据企业自身需求进行应用搭建，充分满足个性需求。

有免费版可以试用，付费版根据企业人数和版本来定价，对于小型企业来说是非常友好的。

同时，这款CRM系统背靠国内老牌报表企业——帆软，具有出色的数据分析及展示能力，报表的可视化呈现专业且美观。

2、Monday Sales crm客户管理系统

这个crm系统不仅有很多针对业务的模块，而且定制性也很强。支持和其他平台集成，能够帮助企业更好地管理销售流程。它提供了一系列工具，包括渠道管理、渠道分析、客户信息记录、任务提醒、合同管理、数据分析和团队协作功能。

3、HubSpot crm客户管理系统

这个crm系统支持第三方工具同步数据，支持业务流程的自动化，能有效提高团队效率。在集成了其他的平台后，可以进行整个销售活动的销售漏斗指标、活动洞察、生产力和绩效的分析。

4、SAP crm客户管理系统

这款crm系统是功能最全最广的销售管理系统，以客户为中心的电子商务解决方案，致力于协助客户降低企业成本，提高管理能力，协助客户完成多元化，以得到长期核心竞争力。

这款crm系统的收费标准较为灵活，根据不同的业务需求定制收费方式。不过SAP定制产品价格较高，实施服务及维护费用价格较高，比目前市场上的软件高出一倍费用。

除此之外，部分用户反映它的界面不够友好，学习成本较高。并且需要专业的技术支持，部署和维护成本较高。

5、Microsoft Dynamics crm客户管理系统

这个crm系统由软件巨头微软打造，与Microsoft Office等产品的集成性好，可以直接用我们熟悉的Office办公软件进行对接，能够更好地满足用户的办公需求。

6、Zendesk crm客户管理系统

这款crm系统起源于帮助台软件，但后来扩展到crm系统，能够和帮助台软件完美集成，资源管理器功能具有有用的报告选项，轻松入职和团队创建功且智能列表非常全面，适合中小型企业。

缺点：上限低，集成性仍然不够，付费版的功能也不是特别全面

7、salesforce crm客户管理系统

这个crm系统是行业的巨头，有标准化的功能以及相对成熟的解决方案，适合大型企业使用。不过需要注意，salesforce的crm系统是海外产品，在中国的适用性还不是特别完美。

8、Pipedrive crm客户管理系统

这款crm客户管理系统属于用户友好型的crm客户管理系统，有一个可以定制的聊天机器人进行服务，并且页面也相对简单，很好上手。他们的客户管理功能可以做到实时跟踪客户商机，主要服务于中小型企业的交易活动。

缺点：集成性比较差，功能有限。

10、致趣百川 crm客户管理系统

这个crm系统是B2B一站式营销云crm系统服务商，支持与许多主流CRM双向打通，能够实现数据无缝流通。

不过相关文档和教程相对较少，不太适合新用户的学习和使用。

11、探迹 crm客户管理系统

这个crm系统支持多渠道数据整合，能够更好地跟进和管理潜在客户。还提供智能推荐和客户画像等功能，帮助用户更好地理解和洞察客户需求。

在客户录入方面，探迹支持多种新增客户方式，能够自动补全客户工商信息，有效降低录入门槛。

12、Sales Creatio crm客户管理系统

这款crm系统专为中型企业和大型企业打造，提供管理销售、营销等一站式服务。

这款crm系统因其低代码技术而闻名，该技术为用户提供了广泛的定制选项，几乎不需要任何编码知识，容易上手。

缺点：

有用户反映客户维护和支持能力比较弱，售后也比较难。

13、金蝶 crm客户管理系统

推荐原因：这款crm系统是香港联交所主板上市公司，是领先的企业SaaS云服务公司，为国内知名财务软件厂商，为成长型中小企业提供客户关系管理解决方案。

①crm系统是其产品多元化的一种辅助，能够与其他应用协同使用。

②crm系统与ERP一体化应用，围绕客户，将营销过程、销售过程、供应链业务、售后、财务等进行一体化管理，更好的满足客户的需要，提升销售执行力和管控力。

但要注意的是金蝶重点在财务方面。

14、Keap crm客户管理系统

这个crm系统比较容易上手，是一个一体化的 crm系统，能有效提高工作效率。支持跨多个平台的活动实现联系人管理的自动化，支持团队协作。

15、Quickbase crm客户管理系统

这款crm系统是一款低代码 crm系统，简单方便，容易上手。旨在帮助企业快速构建、部署和管理定制化的业务应用。它提供了强大的工具和功能，允许非技术人员通过拖拽和配置来创建各种应用，从项目管理到客户关系管理，再到库存跟踪等多个领域。

但是同时要注意更迭速度问题。

16、Sage crm客户管理系统

这款crm系统可以在不离开 crm系统的情况下提供支持并监控解决方案，有效进行团队协作，创建全面的可视化图表和报告，提高工作质量和效率。

17、Sugar crm客户管理系统

这款crm系统比较注重自动化和流程化，其人工智能驱动的预测能够有效提高团队工作效率和工作质量。虽然其附加模块增强了其自动化功能，这款crm系统的固定核心功能依然是在不需要定制的情况下最大程度的辅助企业完成生产，报告和仪表板可以实现自动化的收集的信息。

18、Insightly crm客户管理系统

这款crm系统是一款用于管理客户和销售流程的软件，它提供了一系列工具来帮助小型团队更好地组织和跟踪销售活动，能有效提高团队协作能力。这款crm系统今后也在考虑将人工智能和预测分析纳入其功能集，以便于用户更好地了解销售趋势和客户行为。

19、Apptivo crm客户管理系统

这款crm系统的集成性好，客户服务也很到位，兼容性很强，有超过65个可以进行集成的应用程序，同时还拥有强大的渠道管理系统，能够有效的进行客户跟踪。

缺点：大多数的集成应用都是国外的应用，国内的支持能力会差一点。

20、Nutshell crm客户管理系统

这款crm系统旨在帮助企业有效地管理销售流程，能够有效提升客户满意度、增强销售团队的协作能力。它提供了一系列工具和功能，例如在营销领域，这款crm系统的客户支持提供指南和预先录制的视频，帮助客户和用户了解他们的 CRM 系统。使销售团队能够更好地组织销售活动、跟踪销售机会，并与客户保持紧密联系。

除此之外，这款crm系统还支持实时聊天功能，实现客户管理效率的最大化。

以上，希望对大家有所帮助。